目次

1.大津市にお住まいのN様が、
「相続トラブルの火種を残さないために遺言書に付言事項を記入した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は大津市にお住まいの70代、N様です。
N様はご実家を相続されましたが、ご自身にはお子様がいらっしゃいません。
そんなN様の身の回りの世話を長年献身的に支えてくれたのは、近所に住む姪御様でした。

N様は「自分が亡き後、この家を売却した資金を、一番世話になった姪に渡したい」という強い希望をお持ちでした。

しかし、姪御様は「法定相続人」ではないため、何も対策をしなければ、疎遠な他の親族に遺産が分散してしまいます。

N様は「遺言書を書けばいいことは分かっているが、なぜ姪だけに渡すのかと親族間でトラブルになり、姪が責められることだけは避けたい」と悩み、不動産売却から相続対策まで一貫して相談できる専門家を訪ねることにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
法定相続人ではない姪に財産を渡したいが、周囲の親族の反発や相続トラブルが予想される。 姪が批判されることなく、円満に財産を引き継げるようにしたい。

不動産会社の探し方・選び方

N様は、売却だけでなく「相続のトータルサポート」を掲げる会社をインターネットで探し、

という点が決め手になり、sunny placeへ相談に訪れました。

N様の「トラブル・課題」の解決方法

弊社は、N様の「姪御様に財産を残したい、姪御様を守りたい」という想いを形にするために、遺言書で事務的に配分を決めるだけでなく、「付言事項（ふげんじこう）」を活用する方法をご提案しました。

1.付言事項（ふげんじこう）とは

付言事項とは、遺言書の中で、法的効力を持つ「誰に何を相続させるか」という指示以外の、「家族へのメッセージ」を残す文章のことです。

例えば、遺産の配分を決めた背景や、特定の相続人に対する感謝、家族全員への配慮、そして何より「円満な相続」を願う想いなどを記します。

これらは法律で義務付けられた記載項目ではありません。
しかし、特定の誰かに手厚く財産を遺す場合など、配分に偏りがあるケースでは、遺言者の真意を親族に直接伝えることで、感情的な対立を未然に防ぐ極めて強力な手段となります。

2.「結果」

N様は納得のいく遺言書の作成を弊社と連携する司法書士のサポートのもと進められました。

最終的に、遺言書は法的に有効な形式で作成され、姪御様への遺贈の意思が明確に反映された内容となりました。

「付言事項を提案してもらえてよかった。将来、姪御様が困らないための準備をすべて整えることができました。」とN様は晴れやかな笑顔で語ってくださいました。

2.大津市のお住まいのF様が、
「将来の相続を見据えて夫婦で遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は大津市にお住まいの70代、F様ご夫婦です。
お子様がいらっしゃらないF様ご夫婦は、現在お二人で大津市内の戸建てに暮らしています。

自分たちのどちらかに万が一のことがあった際、残された配偶者が住み慣れた家で安心して暮らし続けられるか、また最終的に家や預貯金をどのように整理すべきか、漠然とした不安を抱えておられました。

「自分たちがいなくなった後、親族間で家を巡るトラブルが起きてほしくない」「残されたパートナーに苦労をかけたくない」という思いが強くなり、相続に詳しい専門家に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

不動産会社の探し方・選び方

F様ご夫婦は、不動産の査定だけでなく相続の法的な実務にも精通している会社をインターネットで探し、

上記2点が決め手となり、sunny placeに相談することにしました。

F様の「トラブル・課題」の解決方法

F様ご夫婦の不安を解消するため、弊社は「夫婦相互遺言」の作成をご提案しました。

1.「夫婦相互遺言」とは

「夫婦がお互いに、相手に全ての財産を遺すという内容の遺言書を、二人同時に作成すること」を指します。

特に、お子様がいないご夫婦や、自宅の名義をスムーズに配偶者へ移したい場合に非常に有効な手段です。

2.夫婦相互遺言のメリット

• 残された配偶者の生活を守れる
  「住み慣れた自宅」を他の親族から分けろと言われるリスクをゼロにし、住む場所と老後資金を確保できます。
• 手続きの負担を大幅に軽減できる
  他の相続人とのやり取りが一切不要になるため、心身ともに疲弊している時期に複雑な交渉をする必要がありません。
• 「争族」を未然に防ぐ
  あらかじめ「夫婦で話し合って決めたことだ」と示しておくことで、親族側も納得しやすくなります。

3.「結果」

F様ご夫婦は弊社と連携する司法書士のサポートのもと、公正証書遺言を作成することにされました。

「これで、もしもの時も相手に迷惑をかけずに済みます。家を売る・売らないの話だけでなく、遺言書の作成まで真摯に向き合ってくれてとても感謝しています。sunny placeさんに相談して本当に良かったです」と、肩の荷が下りたような笑顔で語ってくださいました。

3.大津市にお住いのA様が、「法的に有効な遺言書を作成するため専門家と準備した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は大津市にお住まいの60代、A様です。
ご実家を相続されたA様は、将来ご自身に万が一のことがあった際、その不動産や預貯金を子どもたちにどのように配分するか、元気なうちに道筋をつけておきたいと考えておられました。

ご自身で遺言書の書き方を調べ、自筆で書き始めてみたものの、「日付の書き方一つで無効になる」「財産の目録に不備があると認められない」といった情報の多さに戸惑い、手が止まってしまいました。

「せっかく家族のために準備しても、形式的なミスで無効になっては意味がない」と強い不安を感じたA様は、不動産の知識と相続の実務に詳しいプロに相談することを決意されました。

解決したいトラブル・課題

不動産会社の探し方・選び方

A様は、大津市で相続関係に詳しい不動産会社をインターネットで探し、

上記2点で、自分の問題も解決してくれそうだと感じたsunny placeに相談しました。

A様の「トラブル・課題」の解決方法

A様は「法的な不備をなくし、確実に自分の意志が反映される確実なものにしたい。」という思いを強く持たれていたので、法的に盤石で、かつ実行性の高い遺言書作成をサポートいたしました。

1.専門家による具体的なアドバイスや課題の解決方法

• 「公正証書遺言」の作成支援と公証役場との調整
  自筆でのミスを防ぐため、公証人が作成し、公証役場で保管される「公正証書遺言」をご提案しました。
  担当者が文案の作成をサポートし、公証役場との事前打ち合わせを代行することで、形式不備により無効になるリスクを完全に排除しました。
• 正確な財産目録（不動産評価）の作成
  築50年の戸建て物件について、最新の市場価格と公的な評価額の両面から正確に査定。遺言書に記載する不動産の表示に誤りも出ないよう、登記簿謄本と照らし合わせながら目録を整えました。
• 証人の手配とプライバシーへの配慮
  公正証書遺言には2名の証人が必要ですが、身内に知られたくないというA様の希望に沿い、守秘義務のある専門家を証人として手配。
  手続き全体のプライバシーを保護しつつ、スムーズに署名・捺印が完了する環境を整えました。

2.「結果」

「遺言書を作りたいが、無効にならないように正しく書けるか不安があった。」というA様の懸念に寄り添い、法的な確実性を重視しサポートをさせていただきました。

結果として、A様は一切の不安がない「法的に有効な遺言書」を完成させることができました。

「自分一人で悩んでいた時は、一行書くのにも神経を使いましたが、sunny placeさんに段取りをすべて整えてもらえたおかげで、安心して完成させることができました。これで本当に安心です」と、晴れやかな表情で語ってくださいました。